A superestrela transgênero Joanna Jet e o travesti Jordan Jay preparam-se para passar a noite na cidade. Depois de alguns filmespornojapones cocktails, as meninas não podem se conter e logo se tornam muito amigáveis. Joanna anseia por um caralho travesti que Jordan está feliz em alimentá-la, mas Joanna não pára por aí. Ela implora à Jordan para foder o seu traseiro transexual. Só fica melhor quando a Joanna luta com o Jordan.