A julgar pelo título, este filme é a ascensão de um conto de fadas sobre Cinderela. Lilien Lee interpreta o papel de Genderella e é forçada a trabalhar enquanto suas meias-irmãs interpretam Gina e Genebra. Lana Luster (travesti) interpreta uma madrasta má. O vídeo vívido é conhecido por sua pornografia de alta classe e isso não é diferente. O custo de produção e os trajes são impecáveis. No entanto, a energia erótica não é suficiente. A primeira cena apresenta Gemini, Gina (operação pré-reatribuição) e Genebra. Estão a atacar um tipo que ela está a levar para o quarto. Muito rapidamente jogar roupas e livremente trocar Broches. Os gémeos não têm problemas com dificuldade. Estes dois têm sempre uma erecção constante. O tipo primeiro fode a Gina e a Geneva começa a foder o tipo no rabo, formando uma espécie de sanduíche. Geneva puxa a pila e masturba o tipo pelo rabo acima e de volta enquanto continua a bombear o rabo da Gina. No final da cena, Gina descarrega uma carga em sua própria barriga. O rapaz também se masturba. A próxima cena envolve lana Luster (um velho travesti com um galo enorme) e um cara. Todos os filmes da Karen Dior têm pelo menos uma cena com um travesti. A Lana está muito entusiasmada por dar uma sova ao tipo. Enquanto a história continua, Genderella fica para trás e o resto de sua família quero ver filme de sexo de japonesa vai ao baile. Sua fada madrinha aparece e magicamente transforma a pila de sua abelha em uma rata e também muda seu vestido para que ela possa participar da dança. O único problema é que à meia-noite a rata dela volta a ser uma pila.
